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    艾瑞克恢複記憶後告白。 司徒長老終於動手了，黑磁石回到了暗黑大帝的手中，暗黑大帝是否會因此力量增強？而智之星也在此時隕落。

    謎亞星失蹤了！萌學園出現怪獸？萌學園也頻繁出現神秘人士，他又會是誰呢？暗黑大帝的爪牙出現？他的出現是否會讓萌學園再次陷入危機呢？

    萌學園的萌小姐選拔賽要開始啦! 看來芭瑞絲是勢在必得， 但飄呀飄是發生了什事? 芭瑞絲、木蘭花花和蕊蕊竟然為了選拔賽而大吵一架。女生之間的矛盾越演越激，她們是否能化解矛盾重修舊好呢？暗黑檔案X意外被哈利波波發現，流入到同學的手中又會發生什事呢？

    肯豆基長老不僅活者，還再次回到了萌學園。他的動機是好是壞？萌學園竟然出現了一位拍賣背包客，形跡可疑，原來是有原因的，差點被大甜甜護理長逮到，這位拍賣背包客有什麼苦衷？爓王又為了沒有朋友而煩惱，他會用什麼辦法來拉近與同學之間的距離？輪回血石的邪惡力量，會在萌學園造成什影響？魔法預言書預言下一任的智之星即將出現，而下一任的智之星又會是誰？桂恭仔能否如願以償當上智之星？

    烏克娜娜與肯豆基再次團聚。爓王努力表示出善意，改善人際關係，但是他的運氣離奇地超級衰！到底是為什呢？桂恭仔為了成為智之星而努力，但又頻頻做噩夢，還受到輪回血石的引誘。萌學園突然出現暗黑氣息……

    學園來了一名來自人類世界的甜心女巫KiKi老師，與此同時，受到輪回血石影響的桂公仔十分渴望當上智之星，開始自以為聰明的誣賴同學。在萌學園引起了騷動！ 超MAN的爓王為何變成了鴨嗓? 哈利波波究竟為何變成犯人??女巫老師為什說桂恭仔有邪惡氣息？？大甜甜護理長會收下KiKi的禮物嗎？而暗黑檔案X又被打開了……