“萬物的主人 ()”

    出現在上條麵前的紅衣修女名為米夏·克洛伊潔芙，所屬單位是**成教的“殲滅白書”。她之所以來到日本，是為了要尋找造成世界異象的大規模魔法“天使墜落”的源頭。在同一時間，英國清教“必要之惡教會”的兩名魔法師也現身了，而且其中一人是上條的同學土禦門。

    如果要阻止大規模魔法“天使墜落”，就必須打倒術者或是破壞儀式現場。由於米夏出現一些可疑的行動，上條與土禦門推測她就是術者，連忙追著她前往上條家。先行一步抵達上條家的兩人，在家看見刀夜的照片，赫然發現刀夜的外表並沒有被替換，但是隻有術者不會受到魔法的影響。

    暑假的最後一天，上條麵對空白的暑假作業陷入苦戰。另一方麵，禦阪美琴則是過著一如往常的生活。在照例出門要到便利商店看免費漫畫的時候，一名男性在學校宿舍的門口等待著她。這名男性名為海原光貴，是常盤台中學理事長的兒子，最近老是纏著美琴不放。不想和這個人打交道的美琴，逮到湊巧路過的上條，要上條在今天假扮成她的男朋友逼海原死心。

    自從“絕對能力進化計劃”失敗──“一方通行”敗給上條之後，每天都遭受到不良少年的襲擊。某天，一方通行在買完東西回家的途中，出現一名披著破布的少女。她是“妹妹們”之一，編號20001的“最後之作”。她表示因為實驗中止，自己的身體停留在成長途中的階段，卻沒辦法與研究員取得連絡，就這擅自跟著一方通行回到家。