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    塗山的舞台劇開始接近尾聲，故事直接跳轉到東方月初離開數十年後的時間點。由於黑狐勢力的介入，使得道界最強者東方月初和妖界最強者塗山紅紅遭受重創，月初更是口吐鮮血氣息奄奄。隨後紅紅攙扶著月初來到苦情巨樹下，兩人許下了心底最真摯的誓言。就在續緣即將結束的時候，黑狐女王伸出觸手貫穿了東方月初的身體。看到心愛的人倒在自己麵前，暴怒的紅紅亂拳打向黑狐女王，但卻被對方一把擒住。妖界最強者難道會命喪於此？在黑狐的嘲諷下，紅紅漸漸失去了意識……

    雖然被黑狐女王扼住了脖子，可是轉世續緣的力量最終還是讓紅紅和東方月初生死相依。持續很長時間的虐戀大戲落下帷幕，台下的觀眾們如夢初醒，知曉了自己真實身份的白月初和蘇蘇也對轉世續緣有了更深刻的認識。就在此時，塗山外圍來了一位不速之客，這隻叛變塗山的狐妖小時候曾被雅雅和容容撫養成長，並知曉關於紅紅的秘密，然而在法力提升之後他卻選擇投奔了黑狐女王。這次回到塗山，叛徒的目的也很明確——徹底將狐妖們一網打盡，為此他還專門帶了一員猛將前來壓陣……

    黑狐左使曾經也是狐妖的一員，離開塗山後他與黑狐女王勾結意圖將這摧毀，為此他找到了力大無比的北山妖帝石寬來協助作戰，自己則承諾會答應石寬提出的條件。經過一番大肆破壞，塗山的狐妖們死走逃亡不計其數，血腥的慘烈場麵更是讓這從天堂直接成為地獄。石寬在外麵大開殺戒，左使在大劇院與容老板交涉，看樣子此次前來兩人已經做好了分工。就在左使對白月初和蘇蘇產生覬覦時，一襲藍衣的女王大人雅雅終於登場，她使用出冰封之術瞬間控製住局麵。然而麵對著力量強大的石寬，雅雅的冰牆竟被重拳擊碎，容容也被金鍾囚禁起來……

    根據左使的回憶，他將雅雅姐奉為最美麗的生靈，所做的一切都為了心目中的女神。在這種極端心情的驅使下，他開始對同樣被寵幸的蘇蘇產生嫉妒，最終他被黑狐女王利用並成為塗山的敵人。擒住白月初之後，美美利用“夢幻之術”對他的內心進行了窺探，然而眼前的景象卻令他震撼到無以複加。成功擺脫束縛的白月初將塗山美美痛毆了一頓，但他顯然沒有料到蘇蘇還在夢幻之術的控製之中。受到刺激的蘇蘇再次以紅紅女王的姿態現身，口中重複著“我不想”的話語，似乎想起了某些令人痛苦的回憶。失去理智的紅紅在聽到雅雅對姐姐的呼喚之後竟然麵露黑化表情將她一掌貫穿，鮮血噴薄而出。根據容容的敘述，紅紅一定是回想起了多年前發生的“那件事”，讓她再次深陷打擊……