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    紗矢華突襲古城，不幸波及淺蔥，幸虧雪菜及時趕到，阻止了惡鬥的發生。紗矢華在與古城抬杠時，感應到了不尋常的事情，與此同時亞絲塔露蒂發出警告，校內出現入侵者，目的地是醫務室，紗矢華跟古城趕到時，隻看見了倒在血泊中的亞絲塔露蒂。伽爾多修劫持了淺蔥、雪菜，被矢瀨看見，矢瀨一路追蹤來到機場，使用能力時被偷襲，不幸墜樓。

    蔥被帶走破解武器納拉克維勒後，姬柊也悄悄潛入kbfz內部，並發現了大量的納拉克維勒，這時，伽爾多修出現，二人一番決鬥，姬柊砍斷他一隻手臂，惱羞成怒的伽爾多修駕駛指揮納拉克維勒的女王機發動猛攻，與此同時，吸食了紗矢華鮮血的古城召喚出新的眷獸，可威力仍然不及敵人的女王機，這時，姬柊趕來利用淺蔥暗中編寫的指令將納拉克維勒全部破壞，這場戰鬥就此結束！

    雖然與黑死皇派的戰爭結束，但此次事件卻牽扯進來了一些無辜的人，如何麵對這些人，解釋這件事，一直困擾著古城。放學後，淺蔥將古城約到美術室，借以畫畫之名增進與古城的關係，同時也希望古城能坦白他所隱瞞的事情。另一方麵，古城和姬柊因為尋找流浪貓飼主的事情結識了妹妹的同學葉瀨，於是，三人結伴一起去看流浪貓。

    神弦島最近接二連三的發生事故，引發此事的是兩個互相爭鬥的假麵怪物，為阻止城市繼續遭到破壞，那月找來古城幫忙，可即便如此大家仍不是她們的對手，就在古城他們險遭襲擊時，其中一名假麵怪物出手相救，意外的是麵具下的人正是葉瀨。之後，古城和姬柊找到葉瀨的住址，不想卻被收養她的公司放逐到了無人島，夜晚尋找姬柊的古城遇到了……

    古城無意中撞見的沐浴中的女子正是北歐阿爾迪基亞王國的皇女——拉·芙利亞·立赫班，在擊斃了一波前來抓捕她的魔道士工塑的機器人後，她將葉瀨賢生的陰謀以及葉瀨是王族的事情告訴了古城和姬柊，話還沒說完，魔道士工塑的船再次來到無人島，而此次前來的正是葉瀨賢生，他企圖將改造為模造天使的葉瀨作為兵器投入戰場，激戰中，古城不敵葉瀨身受重傷昏迷不醒。

    古城的傷口開始自動愈合，可他自己卻因身中天使之劍而未能蘇醒，為挽救古城，姬柊自願以鮮血為靈媒喚醒他，古城蘇醒但他體內的眷屬卻沒有覺醒的跡象，在拉·芙利亞的要求下，古城再次吸食了她的血並喚醒了龍蛇之水銀，三人聯手打破了冰之塔，激戰之中，古城利用新眷獸的次元空間吞噬的能力，將深陷痛苦的夏音拯救。