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    透流與銀發少女茱莉成為臨時拍檔，兩人同住一間寢室。透流和茱莉這對男女拍檔引起了同學們的猜疑，而茱莉的大膽發言讓橘巴和穗高雅誤以為透流是色狼。在戰鬥訓練課上，終於弄清楚事實的橘向透流道歉，卻引起了更大的誤會。幾天後就是決定正式拍檔的日子，透流還會選擇茱莉？

    透流和茱莉正式結成了絆雙刃Duo，近期學校即將舉行使用焰牙的模擬戰“新刃戰”，而除了自己以外，所有人都是敵人。透流與茱莉在新刃戰開始前展開了訓練，麵對還無法習慣使用盾的透流，茱莉提出了活用盾與體術的戰術。訓練結束的透流看到穗高雅因力量用盡而暈倒，他將雅送往保健室，並向她詢問為何勉強自己的理由。各懷心思的眾人迎來了新刃戰的開幕，但在激烈戰鬥的前方等著他們的究竟是……

    打敗了意想不到的強敵，透流和茱莉贏得了“新刃戰”的勝利。贏到最後的透流和茱莉，以及雖然受傷但實力依然得到認可的透流的同班同學巴、雅、虎、龍，這六人被告知將要參加為了升級到“II”而舉行的“升華之儀”。某天，得到全新力量的透流麵前突然出現了一名金發美少女莉莉絲·布斯托。從英國的學校轉學來的莉莉絲完全不管上課，一邊說著有話要說一邊將透流帶出教室。莉莉絲告訴透流自己是“特別”，並提出讓透流成為自己的“絆雙刃”。

    透流他們進行了升至“II”的“升華之儀”。透流在遊泳課程中確實感受到了等級提升的力量，不過他也由此發現看起來無所不能的茱莉其實也有著不擅長的事情。下課後，走在校園中的透流發現了自從轉學第一天以來完全不去上課的莉莉絲。透流就前幾天在購物中心看到莉莉絲一事而向她詢問，但莉莉絲卻說“想讓我回答你的問題的話，就從現在開始陪我一下”，並把透流帶到了停放直升機的地方……。