在漆黑之軍艦的艦橋中，新生瑪莫帝國的宮廷魔術師威爾感到極度地坐立不安。因為卡農王國派遣了軍艦前往瑪莫。若是擊沉這艘軍艦，就等於對卡農王國宣戰，屆時就不能宣稱這個紛爭隻是瑪莫的內亂了。雖然即使與卡農開戰，卡農當年的同盟果亞拉尼亞並不會有所動作，然而神聖王國伐莉斯以及瑪莫公國的母國弗雷姆，並非沒有介入的可能性。如此一來，兵力原本就不足的新生瑪莫帝國將會陷入困境。光靠這一艘軍艦並無法完全封鎖海峽，威爾的目的是激起船員的恐懼感，讓他們不敢出海。讓它坐立不安的因素不隻如此。新生暗黑騎士團長妮塔定期派來的使者，在這幾天完全不見蹤影。即使想詢問妮塔該怎做，也沒有與她聯絡的方法。

    （怎辦？要擊沉嗎？還是要放過？）威爾陷入了迷惘。封鎖海峽會導致卡農有所動作，對他而言是預料之外的狀況。在大戰之前，瑪莫與卡農之間幾乎沒有往來。少許的貿易也都是單方麵來自瑪莫。原本認為封鎖海峽並不會影響卡農的利益，看來這種想法似乎太膚淺了。

    （沒想到與瑪莫之間的貿易對卡農而言竟然如此重要……）威爾不禁相當的懊悔。

    （還是應該給他們一點警告吧！卡農應該也不願意失去重新組成的海軍才對。）做出這個判斷之後，威爾開始緩緩地出動軍艦。

    「在莎爾瓦德港口的附近擊沉它吧！」威爾低聲說著。這是為了讓卡農知道瑪莫公國的無力。借此期待卡農會抽身而退，不再介入瑪莫的內亂。

    「隻要這艘船還能持續航行，瑪莫公國就會繼續被孤立。」即將退役的這艘卡農海軍軍艦，在即將進入莎爾瓦德港口時，被威爾縮操縱的漆黑之軍艦擊沉。看著卡農軍艦噴出了黑煙，並沒有任何船隻從莎爾瓦德出海救援。然而軍艦傷的成員都已經有所覺悟，也早就做好了準備。他們毫不猶豫地跳進海中，並且朝著岸邊遊去。由於軍艦傷都是遊泳的高手，因此幾乎是全員平安登陸。而早先接到魔獸使艾蓮娜的聯絡，在海邊待命的瑪莫公國騎士們，也隆重地歡迎他們的到來。從軍艦所冒出的黑煙就是信號。路德堡壘的了望塔上，開始以旗語打出了聯絡的暗號。

    「終於出現了！」史派克見狀不禁握緊了拳頭。他現在正站在白鯨魔獸的背上。和他在一起的有公王之好友莉芙及魔獸使艾蓮娜，另外還有自由騎士帕恩及永遠之少女蒂德莉特一共四人。

    「艾蓮娜導師，麻煩您了。」史派克壓抑住激動的心情說道。

    「了解了。」艾蓮娜靜靜地點了點頭，並且開始集中精神。「動吧……」她呼喚著魔獸。

    純白色身體的巨大鯨魚，聽從命令開始緩緩地移動。它背上有著宛如岩石的堅硬突起，在那之間堆積著沙土，耐海風的草類植物以及冒出了芽。這種鯨魚類的魔獸，有著讓背部露出海麵遊泳的習性，在體形變得巨大之後，船員甚至會誤認它是一座島嶼。隻不過這必須花上好幾百年的光陰來成長。艾蓮娜所捕獲的，不過是一隻幼年期的魔獸。

    魔獸在海麵上平滑地前進著。它遊泳時平穩的程度，若不是因為周圍的景色在移動，會給人一種身在陸地上的錯覺。然而速度卻宛如全力奔馳的馬匹。魔獸一口氣穿越了海峽，那艘準備從莎爾瓦德悠然地撤退的漆黑之軍艦，已經出現在眾人的視野之中。

    「該潛入海了……」史派克對艾蓮娜示意。

    「水之少女……」「潔淨的水之精靈溫蒂妮……」聽到史派克這句話，兩位精靈使很有默契地開始詠唱精靈魔法的咒文。完成了咒文的詠唱後，蒂德莉特對帕恩及艾蓮娜，莉芙單獨對史派克，使用了永遠呼吸的魔法。

    「下潛吧……」等到咒文完成後，艾蓮娜對魔獸下令。白鯨魔獸開始緩緩下潛。史派克牢牢地抓住白鯨背上的突起，暫時停止呼吸等待著。在全身都浸入海中之後，史派克一口氣將海水吸到肺。胸口的空氣化為氣泡被吐出來，取而代之的是冰冷的海水。雖然一瞬間感到不大舒服，不過很快地就習慣了。

    （魔法的力量還真是神奇呢！）史派克如此讚歎。莉芙身為精靈使的能力也迅速地成長中。史派克、莉芙、艾蓮娜、帕恩以及蒂德莉特五人，就這在海水中高速前進。史派克等人雖然幾乎看不見四周，然而白鯨的感覺器官似乎能清楚地掌握漆黑之軍艦的動向。

    「浮上海麵之後請盡快上船，我會繼續操縱魔獸牽製軍艦的行動。」艾蓮娜宛如不想輸給水聲般地大聲喊道。

    「我知道了，請您千萬不要勉強自己。」史派克也大聲地回道。

    「要上浮了！」艾蓮娜如此叫道。

    「準備了，蒂朵！」帕恩發出了魄力十足的喊聲。

    「放心交給我吧！」蒂德莉特也有力地點了點頭。

    「史派克也別輸哦！」站在年輕瑪莫公王身邊的莉芙，露出笑容朝他的背上用力拍下。

    「嗯，那當然！我要為露傑南報仇！」史派克回答道。白鯨隨即浮上海麵。宛如一座小島忽然出現在海麵上——悠然航行在平靜的海麵上的古代王國軍卷的船邊，突然激起了巨大的浪濤。由於船身劇烈地搖晃，在艦橋集中精神操縱船隻的新生瑪莫帝國宮廷魔術師威爾不由得失去平衡，猛然撞向船內的牆壁。

    「發生了什事？」縱是是威爾，在這一瞬間也無法理解到底發生了什事情。「難道是誰上了軍艦？」威爾不禁感到焦慮。即使已經熟悉魔法軍艦的操縱方法，也不代表他就是一個優秀的船員。而且瑪莫海峽各處都散布著危險的暗礁，這種地帶的海流都很湍急，偶爾也會發生巨大的漩渦。

    「不過這附近應該明天這樣的場所……」威爾嘀咕著，並環視船的周圍。然後他便發現了。

    一隻彷佛是跟隨著軍艦的巨大生物，在海麵上露出背部遊動。而它的背上站著數名男女。

    「那、那是？」看到那些人，即使是威爾也無法掩飾驚訝的表情。「瑪莫公王史派克！」還有那位身為魔獸使的女魔術師。不隻如此，另外兩人是在之前的大戰中，對瑪莫帝國來說堪稱是仇敵的羅德斯之騎士帕恩，記憶永遠之少女蒂德莉特。

    「他們操縱魔獸從海底接近？」如果是魔獸使加上優秀的精靈使，的確有可能做到這一點。然而威爾完全沒有想到這個方法。頂多隻考慮過他們可能會從空中出現。

    「唔！」威爾不禁想要逃走。因為麵對這五個人他根本沒有勝算。

    （可是這艘軍艦是最後的王牌。若是失去了它，就再也沒有致勝的方法……）更何況這艘船並非他所擁有，而是黑之導師巴古納德借給他的東西。如今已化為究極不死生物，「不死之王」的巴古納德，透過妹妹蜜妮雅對他下達了最後通諜。