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    美琴等人依照患者的腦波，查出了“幻想禦手”的開發者。另一方麵，被迫與木山上車的初春，得知了木山開發“幻想禦手”的原因。操縱複數能力打倒眾多“警備員”的木山被美琴擋住去路，雖然美琴好不容易成功逮捕木山，然而在這個時候，木山的記憶傳入美琴的腦中……

    木山忽然痛苦掙紮而倒下，使用“幻想禦手”而被送進醫院的患者們，則是在同一時間維持著昏迷狀態發生暴動。接著，木山的頭部誕生了一個怪物——幻想猛獸。初春帶著木山托付給她的“幻想禦手”治療程式奔走，美琴則是擋在要前往核能發電廠的幻想猛獸麵前……

    受到灣內與泡浮的邀請，美琴等人接下泳裝模特兒的工作。拍攝當天，帶著初春與佐天一起拜訪廠商的美琴等人，遇見一樣受托擔任模特兒的婚後與固法。眾人就這被帶領到更衣室，從一字排開琳琅滿目的各式泳裝之中，各自挑選喜歡的款式換穿，進入學園都市最先進的攝影棚……

    暑假某個晴朗的日子，來自不同學校的學生們集結在某間高中，進行著一場特別講習。和明美、小睦與真子一起參加講習的佐天，以有些哀愁又心不在焉的心情接受這次的講習。因為這場特別講習的教學對象，是曾經使用過“幻想禦手”的學生們……

    “武裝無能力集團”襲擊能力者的案件層出不窮，經過調查得知，是一個名為“巨蛛聯盟”的組織，從黑市取得非法武器之後進行的行動。這個組織的領導者，是背上有黑蜘蛛刺青的男性，黑妻綿流。依照曾經遇襲的婚後表示，當時拯救她的皮衣人背上，就有這樣的蜘蛛刺青……

    真正的黑妻出現在巨蛛聯盟的根據地為美琴等人解圍，當時的固法以“前輩”稱呼他。佐天對他們兩人的關係相當在意，但固法這幾天都沒有去“風紀委員”的辦公室露麵，因此美琴等人前往固法的宿舍，並且從室友柳迫口中得知固法的往事。此時，警備員總部開始進行肅清行動……

    時間是暑假。執行“警備員”工作時錯誤百出的鐵裝，被同僚黃泉川指責最近態度過於鬆懈，然而即使下定決心要在明天好好振作，到了隔天也依然頻頻出錯，一直沒辦法順心如意。在這個時候，她在門禁時間的電玩中心看到一名打電玩的學生鴻野江，因而上前搭話……